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高瓴资本在美股二级市场上大规模增持了5只中概股,抛售科技股

文章作者:市场资讯 上传时间:2020-03-12

T+- (原标题:一文看懂2019年资本大佬都进行了哪些操作?) 2019年算得上是波涛汹涌的一年了,无论是港股还是美股,都经历了非常大的波动。当然,最后还是美股的结局好一些,年末又创了新高。想必在今年动荡的行情下,每个投资者都进行了一些调仓换股的操作,想必投资大佬也不例外。本文回顾的就是几位投资大佬在全球市场的风云操作,有的已经血赚,而有的已经血崩......伯克希尔巴菲特一季度:建仓亚马逊,清仓威瑞森巴菲特一季度持仓的最大变动就是首次建仓亚马逊,此次买入48.33万股。增持方面,巴菲特一季度增持摩根大通939万股,增持比例达到18%;同时得到增持的股票有达美航空、PNC Financial以及红帽公司。资料来源:东方财富,华盛证券减持方面,巴菲特一季度小幅减持了富国银行、西南航空,同时减持特许通信132.2万股,大幅减持Phillips 66近53%的仓位,并同时清仓威瑞森。资料来源:东方财富,华盛证券二季度:继续增持亚马逊!继一季度首次建仓亚马逊后,巴菲特管理的伯克希尔在二季度继续增持亚马逊,增持比例为11%。不过需要注意的是,购买并增持亚马逊股票的决定并非巴菲特做出的,伯克希尔“办公室里负责理财的一位同事”才是投资亚马逊的幕后主使。图片来源:公开网络巴菲特二季度还再度增持红帽的持股1%至510股,同时增持了美国银行。伯克希尔哈撒韦对苹果公司持股不变,约为2.5亿股,价值高达494亿美元。此外,伯克希尔将特许通讯公司的持仓减少了4.97%,持仓价值为21亿美元。该股票在二季度上涨了14%。三季度:略微减持苹果,首度建仓家具品牌RH三季度报告也是最新披露的持仓报告。从这份报告来看,巴菲特首次建仓了三只股票,分别是提供寿险等医疗保险产品的Globe Life、家具品牌RH和西方石油;三只股票的买入金额分别是6.3亿美元、2.06亿美元和3.32亿美元。减持方面,巴菲特主要减持了7.7%的富国银行;清仓红帽公司;略微减持苹果约7万股,减持占比不到0.3%;减持Phillips 66约37万股,同时略微减持SIRIUS XM HLDGS。引人注目的是创新高的现金储备。三季度持仓报告显示,巴菲特的现金储备为1280亿美金,占据伯克希尔市值24.2%。从历史角度看,伯克希尔的现金比例已经接近2000年纳斯达克泡沫时期的最高水平。资料来源:公开网络,华盛证券桥水基金达里奥由于桥水提交的报告只包含美股,而不足200亿的美股持仓远低于超1600亿美元的总体规模,因此不能完全反映桥水的投资动向,仅能权作参考。一季度:大幅加仓新兴市场整体看,一季度,达里奥掌管的桥水基金在美股上的仓位创历史新高,由2018四季度的109.28亿美元增加至163.25亿美元。偏爱指数基金的达里奥,在其前十大持仓中全部都配置了指数基金,其中包含4只新兴市场指数基金、2只标普500指数基金、1只黄金信托以及3只债券信托,整体组合的风格非常稳健。资料来源:中国基金报,华盛证券在一季度披露的前十大持仓中,市值超20亿美元的4只持仓ETF中有三只是新兴市场ETF,可见达里奥一季度时对新兴市场的偏爱。值得注意的是,今年一季度以来新兴市场形势不断好转,但达里奥并没有因为股价的走高而停止加仓,反而是一路追涨新兴市场。二季度:加仓印度,做多中国!在达里奥二季度的调仓换股中,桥水新近了两只中国ETF,分别是中国大盘ETF和MSCI中国ETF。报告显示,桥水对两只中国ETF的持仓总市值为6000万美元左右,占总持仓比例并不高。同时,达里奥还增加了印度ETF的布局。二季度桥水对MSCI印度ETF的持仓市值由一季度时的76.8万美元大幅增加至1.06亿美元。此外,达里奥还小幅加仓了MSCI巴西ETF,由一季度时的3.82亿美元增加至4.12亿美元。资料来源:中国基金报,华盛证券尽管达里奥在二季度仍然看多中国、印度和巴西市场,但桥水却一反此前态度,开启大幅减持新兴市场的ETF规模。其中,领航新兴市场ETF被减持超10亿美金,而另外两只新兴市场ETF也被合计减持约30亿美金。此外,达里奥还继续少量增持SPDR黄金ETF,持仓市值由一季度时的4.91亿上升至5.40亿美元,看来达里奥对黄金的避险功能青睐有加。三季度:砍仓新兴市场,或是追涨杀跌?三季度,桥水的整体持仓品种没有变化,但各品种的规模出现了大范围的调整。其中最大的变化是达里奥不再坚持此前看好的新兴市场ETF,此前重仓的三只新兴市场ETF的总市值由一季度时80亿美元砍仓至不足30亿美元,达里奥此波操作堪称追涨杀跌典范。然而,达里奥仍然继续加仓了中国、印度和巴西的ETF。个股方面,达里奥小幅增持了阿里巴巴、携程和微博等中概股;但另一面,51JOB、京东以及可口可乐、IBM、英特尔的持仓被削减。资料来源:中国基金报,华盛证券高瓴资本张磊(美股部分)一季度:爱奇艺成头号重仓截至2019年3月31日,高瓴资本在美股二级市场上大规模增持了5只中概股,并且均是互联网行业相关。爱奇艺跃居头号重仓股。虽然很多网友戏称爱奇艺是“中国最糟糕的视频平台”、“在B站和腾讯视频面前就是臭弟弟”,但高瓴资本在一季度时仍然大规模增持爱奇艺1155万股,持仓市值高达11.24亿美元。一季度增持中概股:增持好未来455万股,持仓市值达到4.3亿美元;增持拼多多176万股;增持B站158万股;增持阿里巴巴10.5万股。一季度增持美股:增持Facebook 125万股;增持苹果1.9万股;增持亚马逊2.3万股。此外,高瓴资本此前持有的百济神州和京东没有增减持变动。一季度,张磊管理的高瓴资本的五大重仓股分别是爱奇艺(11.2亿美元)、百济神州(7.2亿美元)、京东(4.7亿美元)、好未来(4.3亿美元)、SeaLtd(3.5亿美元)。二季度:增持蔚来、Uber,建仓陌陌和58同城二季度时,张磊美股的核心持仓仍然以中概股为主。爱奇艺仍然维持第一重仓股的位置,持仓市值为10.4亿美元。二季度其他变化:增持2062万股蔚来汽车,增持1504万股Uber,还增持了部分好未来、B站等中概股;建仓陌陌科技、58同城,同时坚持优信二手车、高盛、谷歌及Facebook等股票。二季度,高瓴资本在美股前五大重仓股分别是:爱奇艺、UBER、百济神州、好未来和京东,持有市值分别为10.4亿美元、7.0亿美元、6.8亿美元、5.2亿美元和4.9亿美元。最大的变动是Uber顶了上来,而SeaLtd被踢出前五。三季度:持续加仓互联网、教育和生物医药三季度,在高瓴资本的美股持仓中,中概股仍然保持核心地位。其中,爱奇艺依然是第一大重仓股,同时好未来、新东方、拼多多、阿里巴巴、哔哩哔哩等教育和互联网企业获较大增持。其中,张磊增持阿里巴巴17.2万股;增持拼多多177.9万股;增持B站291.8万股;但减持了部分蔚来汽车。教育和生物医药方面,高瓴资本分别增持好未来、新东方54.7万股及105.8万股;而百济神州跃居为第二大重仓股,持仓市值达到6.7亿美元。资料来源:中国基金报,华盛证券小结2019年,三位投资大佬的变动中属巴菲特最小,只是清仓了几只占比极轻的小股票,而重仓的苹果、美国银行、富国银行、可口可乐等企业的持仓变化非常小,也可以看出巴老一贯的投资思路就是多看少动。值得一提的是创新高的现金头寸,暗示目前的美股价格已经不便宜,而老巴已经下不了手了。变动最剧烈的非达里奥莫属,对新兴市场ETF的一波追涨杀跌看起来像极了散户。不过,严肃一点的角度去想,达里奥的操作思路与对宏观经济形势的判断有关,可能今年发生的一系列事件(贸易争端、市场趋向负利率等)让达里奥改变了年初对新兴市场的乐观情绪。高瓴资本张磊只统计了美股持仓的主要变化,但在A股和港股还是有不少布局,其中A股今年就大手笔收购了格力电器15%的股权,而港股也是对美团点评、百济神州、中国铁塔等企业有不少布局。整体看,张磊今年的持仓变动还是不小,只是最重仓的爱奇艺似乎没有太好的表现。风险及免责提示:以上内容仅代表本文作者的个人立场和观点。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

一季度,全球市场普涨,华尔街的大佬们买了什么?

美股第一季度13F文件陆续出炉,到目前可以肯定的是,桥水基金是一点也没有踏空新兴市场一季度的逆天涨幅,因为该机构对新兴市场ETF加仓达到了700%!

股神巴菲特加大对科技股的投入,不再“错过”亚马逊。

索罗斯则选择了“反向操作”:抛售科技股。他清仓谷歌母公司Alphabet和亚马逊,加仓博彩、娱乐,同时加倍增持标普500看跌期权。

而高瓴资本偏爱中概股,爱奇艺跃居第一大重仓股。

巴菲特终于不再“错过”亚马逊

13F持仓报告显示,截至今年3月31日的季度末,伯克希尔哈撒韦持有亚马逊483300股。截至周三下午收盘,这部分股份的价值为9.04亿美元,占亚马逊总股本的0.1%。

巴菲特表示,亚马逊的投资是由他的投资组合经理托德·康姆斯(Todd Combs)或特德韦斯勒(Ted Weschler)所做出的。

在今年的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特的搭档芒格这样评价亚马逊的创始人:“贝索斯比我们想的更了不起。贝索斯是一位绝顶聪明、志向高远的人。我永远不和贝索斯做对手。”

近年来,伯克希尔哈撒韦投资风格发生了一些新的变化,最出名的要数投资科技公司IBM和苹果。2018年,苹果大跌,评论开始质疑巴菲特和芒格的“科技股不在其能力圈”。

对此,巴菲特表示,投资科技股仍然没有偏离价值投资。

伯克希尔公司的报告还显示,该公司增持摩根大通股份18%,至5950万股;持有的红帽股份增加22%,至510万股。此外,该公司一季度还清仓了威瑞森。

索罗斯抛售科技股

13F持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股。

索罗斯基金在今年一季度清仓了谷歌母公司Alphabet、亚马逊、卡夫亨氏、美国前两大电信运营商威瑞森和AT&T。

索罗斯基金对市场系统性风险也采用了独特的对冲方式,对罗素1000指数ETF积极做多,但加倍增持SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权,从四季度的32.5万手增加240%至110.5万手。

此外索罗斯基金持有20万股Lyft股份、5万股奈飞和3750万份特斯拉企业债,同时建仓做多了康卡斯特。

截至今年第一季度,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,价值6.689亿美元;美国最大赌场房地产投资信托公司之一的VICI Properties,价值4.297亿美元;标普500ETF看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐,价值2.157亿美元,占流通股的3.7%;以及原阿里最大股东Altaba。

桥水加仓新兴市场ETF

13F持仓报告显示,今年一季度,桥水的美股仓位从去年四季度末的109.28亿美元增至今年一季度末的163.25亿美元,持仓市值增加53.97亿美元,创下桥水美股持仓历史新高,但桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。

今年一季度,桥水继续保持着对新兴市场的极大兴趣。领航旗下富时新兴市场ETF一季度获桥水增持2282.29万份,持仓市值增加约12亿美元,市值在桥水持仓中继续保持首位。

威尼斯官方网站登录,桥水美股的持仓变动中,前五大加仓为:安硕Msci新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF,梅西百货。

其中,安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数,安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数,相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重;领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数,相较于MSCI新兴市场指数,该指数一直含中国,但是亚洲市场中不含韩国。

同时,桥水还大幅加仓MSCI巴西ETF,将其持仓从上季度的101.2万份增至932.45万份,持仓市值也从0.39亿美元飙升至3.82亿美元,新进桥水前十大持仓,位居第七位。

结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。

高瓴资本偏爱中概股

高瓴资本第一季度在美股二级市场中大规模增持5支中概股,主要以互联网企业为主。

继2018年四季度以来,高瓴资本持续大规模增持爱奇艺,2019年一季度增持1155万股,持有市值高达11.24亿美元。目前,爱奇艺已跃居高瓴资本第一大重仓股,其股价表现也十分强劲,一季度涨幅高达70%。

截至今年一季度,高瓴资本美股的前五大重仓股分别是:爱奇艺、百济神州、京东、好未来、Sea Ltd,持有市值分别为11.2亿美元、7.2亿美元、4.7亿美元、4.3亿美元和3.5亿美元。此外,阿里巴巴、恩斯塔的持有市值也超过3亿美元。

T. Rowe Price狂抛特斯拉

美国最大的共同基金管理公司之一T. Rowe Price一季度末对特斯拉持股降至167.41万股,较上季度末骤降81.3%。T. Rowe Price仍持有特斯拉181.2万份可转债。

T. Rowe Price一季度大幅Facebook,截至3月31日持股1.08亿股,环比增加近20%。

截至一季度末,T. Rowe Price前五大持股依次是亚马逊、微软、Facebook、谷歌母公司Alphabet和波音。

多家机构集体减持科技股

贝莱德持仓报告显示,3月底,贝莱德前5大重仓为微软、苹果、亚马逊、强生、脸书。前5大重仓股中,仅强生被小幅增持,其余均遭遇了一定减持。与去年底相比,贝莱德减持810万股微软,减持之后按市值论,微软依然是其第一大持仓。

3月底贝莱德前10大持仓的后5位中,埃克森美孚、谷歌母公司Aphabet、巴菲特的伯克希尔哈撒韦、医药公司辉瑞均遭遇减持,金融机构摩根大通被增持。重仓股中,贝莱德还增持了阿里巴巴。而在2019年一季度因坠机事件闹得沸沸扬扬的波音被贝莱德小幅增持。

淡马锡控股(Temasek Holdings)第一季度新增微软、SVMK和Amyris;增持Alteryx。在前十大持仓股中,CenturyLink和IHS Markit均遭到不同程度的减持,比例分别为21%和15%。此外,还有两家公司受到减持,分别是Farfetch和Univar。公司还对11支所持个股进行了清仓处理,其中包括携程和波音。

对冲基金Viking Global第一季度建仓京东、英伟达、恩智浦半导体、动视暴雪;增持T-Mobile US、联合健康;减持亚马逊、谷歌A、阿里巴巴、Visa、Facebook和微软;清仓Salesforce、陶氏杜邦、美国航空集团和波音。

老虎证券第一季度增持奈飞、Facebook和阿里巴巴,减持Adobe和Spotify。

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